С чего начать при открытии раздела
- Воронка — вверху выбирается направление (например, аренда или продажа). От неё зависят статусы в таблице и колонки на канбане. Переключайте воронку, когда смотрите разные потоки.
- «Мои лиды» и «Все лиды»
- Мои — только то, где вы указаны ответственным (если сами ведёте базу).
- Все лиды — обзор по компании: удобно руководителю смотреть загрузку отдела и «висяки» без захода в каждый аккаунт менеджера.
- Таблица или Kanban — на выбор: список с сортировкой по колонкам или доска по статусам. Для руководителя часто удобнее таблица + фильтры; канбан — чтобы глазами оценить «затор» в колонке.
Что смотреть для контроля
- Ответственный — кто ведёт лид; в режиме «Все лиды» видно распределение по людям.
- Статус / воронка — на каком этапе сделка.
- Источник — откуда пришёл лид (реклама, сайт и т.д.) — полезно для маркетинга и оценки каналов.
- Перезвонить — время следующего звонка; рядом с «Все лиды» есть режим «Перезвонить» со счётчиком: это очередь отложенных звонков по выбранной воронке. Имейте в виду на планёрках: «что обещали клиенту сегодня».
Важно про «чужие» лиды
Как открыть лид и что с ним делать
Коротко: зачем вам этот раздел
- «Все лиды» — общая картина по агентству.
- Фильтры и источники — контроль каналов и периодов.
- «Перезвонить» — очередь обещанных звонков.
- Ответственный — кто ведёт лид.